Паулино и Кармела са съпруг и съпруга трубадури, пътуващи из страната по време на Гражданската война в Испания. Те са републиканци и по грешка заедно с немия им асистент Густавете навлизат на територията на бунтовниците, след което са арестувани и заплашени с присъда. Но присъдата им е отменена от фашисткия командир на отряда, който се оказва любител на театъра и устройва представления.