Краят на 80-те години на 20 век. Алоис Небел е диспечер в малката гара на Били Поток – отдалечено селце на чешко-полската граница. Той халюцинира – привиждат му се влакове от преди 100 години, които профучават покрай гарата, и затова постъпва в санаториум. Там се запознава с Немия – мъж, носещ стара снимка, който е арестуван, след като е пресякъл границата. Никой не знае защо е дошъл в Били Поток или кого търси, но неговото минало подтиква Алоис да се отправи на път…