Героинята на филма Сибила е на 16 години. Тя и нейните приятели не са между младежите на фестивала. Забавляват се сами – слушат Бийтълс, свирят на китара, опитват наркотик. Така се стига до изселването и от столицата. Среща любовта, завършила с крах. Отново наркотици, психиатрична клиника, изпращане в лагер за момичета с аморални прояви. Тя се чувства предадена от най-близкия си човек – баща си. Той умира и тя дори не може да отиде на погребението му. А някога той и е разказвал приказки: тя е била Графиня Сиси, а той – Куция Бил. Сибила разбира, че единственото спасение за нея е да живее в клиниката. "Това не е филм за наркоманията като социално зло, а за по-голямото социално зло, създаващо предпоставки за разпространението и."