Средновековието. Русият и синеок Азур и тъмният Асмар са отраснали заедно във Франция. Един ден Азур е изпратен да учи надалеч, а Асмар и майка му са прогонени. Минават години. Вече пораснал, Азур все още живее със спомените за разказите на бавачката си за оковани приказни джинове, които трябва да бъдат освободени.