На шега новобранецът Сталуът набира номер от вестникарска реклама за нови членове на Ку Клукс Клан и ето че скоро си уговаря дори среща. Рон увещава колегата си Флип Цимерман да отиде на срещата. В следващите месеци Сталуърт ръководи разследването си по телефона, докато Цимерман осъществява всички лични срещи с членовете на Клана… Режисьорът Спайк Лий е във върхова форма, ескалирайки напрежението. Той отдава почит на „Blaxploitation“ филмите от епохата, подчертавайки влиянието на киното върху расовите отношения, от Раждането на една нация на Грифит, през филмите за Тарзан, до Отнесени от вихъра.