Конфликтът между патриота славянофил генерал Владимир Заимов и цар Борис III, във връзка с решението на Двореца България да бъде въвлечена във война срещу Русия. Заимов не е съгласен и се свързва тайно с руснаците, заради което е обвинен в измяна и е осъден на смърт.

Награди:
Карлови Вари ’66 – награда за Наум Шопов
Варна ’66 – Златна роза