Мери и приятелите й – възвишената лейди Хестър, претенциозната Арабела, американската колекционерка на произведения на изкуството Елза и веселата Джорджи, се радват на културната и творческа атмосфера на живота в Италия, а първоначалната им реакция на възхода на фашизма е да организират среща с Мусолини, за да се уверят, че той и войниците му са добронамерени. След време бащата на Лука започва да се притеснява, че момчето е подложено на твърде голямо британско влияние, и затова го записва в пансион в Австрия, а с настъпването на 1940 година положението се е променило драстично за всички.