Когато 25-годишният рапър Ардалан А., известен с името Назар, е освободен, след като е бил разпитван от полицията в продължение на четири седмици, трудностите, с които се сблъсква, са не само от финансово естество. Младият австриец с имигрантски произход е обвинен в насилствен грабеж. Приятелите му Вахид и Мъсти застават до него, но и двамата имат много сходни проблеми. Без квалификация и работа, Ардалан решава, че единственото нещо, което наистина може да прави – да рапира – ще бъде неговото призвание. Така той тръгва за Берлин, по свое собствено желание, за да запише втория си хип – хоп албум.