Оживена улица в Неапол с много магазини за сувенирни кукли.
Заможно американско семейство заедно с 10-годишния си син Джейк си проправя път през тълпата. Докато мъжът и жената спорят по коя улица да поемат, тълпата ги разделя от момчето. Вниманието на Джейк е приковано от различни дървени Пулчинели, фигури на светци, рождественски ясли, рога… Магия в най-разнообразни форми, която привлича момчето и то започва да докосва една по една Пулчинелите.