Филмът, наситен с изключително много персонажи – над 80, е своеобразно поетично пътешествие във времето и пространството. По време на него се появяват и странните герои на Шахназаров – съвременни руснаци, убиец, стар узбек, който знае къде е гроба на Чингиз Хан, диджей и прекрасна принцеса, дори самият Пушкин. По странен и мистичен начин те са свързани в уникалния поток от събития и спомени.