Герои на филма са: млад хан и следовател от прокуратурата, летец и красивата му спътница, които обядват в московски ресторант през 1948 г., наемен убиец и жертвата му, Александър Пушкин и калмикска девойка, която поетът срещнал на път за Кавказ. Московски ученик, който прочита това в Пушкиновата повест “Пътешествие до Арзрум”. Известен джазов музикант и бившата му жена – певица. И още десетки хора, които дори не подозират за съществуването на другите и живеят в различни краища на страната и дори в различни периоди от нейната история.