Джордж и Йосиф израстват без баща в Сицилия през шейсетте години. Майка им – невероятна красавица – се влюбва в пристигнал от Рим продуцент, който иска да я отведе далеч от италианската провинция. Един ден, просто играейки си с барут, момчетата без да искат ще променят завинаги живота си и този на най-близките си.