Разделен от баща си в началото на войната между Грузия и Абхазия, 12-годишният кривоглед Тедо е уморен от бежанския живот. Когато майка му започва да проституира, за да могат да оцелеят, той не може да се примири с това и решава да потърси баща си в разтърсваната от сражения Абхазия.