Чън Уан, познат като Господаря на меча, е спокоен и отдаден на съзерцание майстор на бойните изкуства, който е тренирал с шаолински монаси и с един пакостлив отшелник. Хашимото, от друга страна, е безмилостен и изпълнен с чест самурай, чийто последен урок преди двубоя е да убие учителя си. Междувременно нинджи под контрола на японски представител заговорничат с китайските надзиратели да саботират дуела в полза на Хашимото. Почтеният самурай обаче не е съгласен с този план. Заедно Чън Уан и Хашимото трябва да победят конспираторите и да освободят бойците, които те са отвлекли. След като успяват, Чън Уан не вижда смисъл от предстоящия дуел, но Хашимото убива шаолински монах, за да го принуди да се бие.

Хонконгски филмови награди ’84 – Номинация за най-добра екшън хореография и най-добър монтаж