Той се завръща в Русия след дълго странстване в Европа. При едно гостуване у своите съседи той се запознава с Лиза. Отново срещнал любовта, той не би могъл да я задържи, защото макар и възвишена, тя е греховна, непозволена. Новата му любима не може да се примири с това. Но Варавара Павловна се завръща и съдбата безжалостно отнема надеждите за щастие.