В случая злото е самият Фреди, който освен, че е доста нелицеприятен, тормози връстниците си с непрестанни номерца. Един ден в градчето пристига пътуващ цирк и десетгодишният Виктор решава да се включи в шоуто за таланти заедно с кученцето си Наденичка. Грозника обаче измисля пъклен план да провали всичко. Виктор и приятелите му няма да оставят нещата така и със сигурност ще намерят начин да надхитрят подлеца.