Лаури, все още неутвърден художник, работи като събирач на наеми, бродейки из улиците на Салфорд, смесвайки се с тълпата от заводски работници и наблюдавайки внимателно живота в градчето. Вечер той взима уроци по изкуство и рисува до зазоряване. Елизабет Лаури се явява препятствието пред артистичните амбиции на своя син, докато той непрестанно се опитва да направи нещо, което да я удовлетвори.