Базарбай – будно 13-годишно номадско момче от Западна Монголия, син на казашки ловец на орли, е привлечен от модерните изкушения на широкия свят. Когато бащата изпраща по-големия си син Хан да работи в Улан Батор, Базарбай е съкрушен и се чувства предаден. Нищо не може да го зарадва, дори големият празник на орлите, на който получава възможност да представи орела на баща си. Подплашена от фотографска светкавица, птицата отлита и ужасеното момче тръгва да я търси. По време на пътешествието си той осъзнава, че не всички хора са добронамерени.