Отскоро възкачен на трона, владетелят вече носи прозвището Краля на нещастието, защото е претърпял няколко неуспешни опита за преврат. Трудният баланс в скритите политически интриги и заговори, плюс тежката външна дипломация превръщат Краля в мнителен и суров млад човек. Единственият, на когото се доверява, е евнухът Санг-чек, който е и негов личен асистент. С всеки изминал ден атмосферата в двора се усложнява не само заради враждата между властващите фракции на Норон (старите учени) и Сорон (младите учени), но и заради двуличното поведение на кралицата. Никой не може да предположи мащаба на заговорите срещу краля и главните действащи лица в зловещия театър на измяната. Ситуацията се променя коренно, когато в събитията се намесва Улсу – поредният наемен убиец, натоварен с мисия да отнеме живота на владетеля…