Когато папа Юлий II – неговият поръчител и глава на дворянската фамилия Дела Ровере, умира, лоялността на твореца е подложена на изпитание, защото Лъв X от съперничещата фамилия Медичи се възкачва на папския трон. Принуден да лъже, за да има благоразположението и на двете фамилии, Микеланджело е все по-изтерзан от подозрения и халюцинации, което го води до безпощадна преоценка на собствените му морал и артистични провали.