Всички, които среща по пътя – лисицата, бухалът и змията, искат да го изядат. Смелото мишле трябва да бъде изключително изобретателно, за да оцелее. Затова то си измисля историята, че се среща с ужасното чудовище Груфало и така прогонва своите врагове.