Надеждата му е, че атмосферата, климата и езика ще му помогнат да си върне вдъхновението. В последвалите летни месеци той трескаво пише Последното лято на Клингсор – историята на художник, който, подобно на създателя си, потъва в изкушенията на юга. В своя филм режисьора Бютлер разкрива може би най-плодотворния период в живота на Хесе, а популярният актьор Петер Зимонишек чете откъси от споменатата книга.