Тази случка дърпа струна в сърцето на шведския режисьор Леван Акин, който излиза със сценарий за Мераб – момче, което мечтае да стане велик танцьор. Всичко върви по план, докато в залата не влиза Иракли. Двамата минават през омразата и желанието един към друг в деликатна история за любов в среда на предразсъдъци, която си заслужи аплодисментите в Кан тази година.