За това време кльощавият младеж Хълцук (нарисуван по подобие на актьора Джей Барушел, който оригинално го озвучава) опитоми Беззъб – черен дракон от изчезващия вид Нощен бяс, застана начело на острова си и го превърна в щастлив, но пренаселен резерват за летящи влечуги. Героят сега се завръща възмъжал и готов да научи себе си и хлапетата пред екрана на още някой житейски урок, в който не липсва нито приключение, нито трогателност. А има и романтика, при това драконска и дори опасна – женският Нощен бяс, който завърта главата на Беззъб, вкарва без да иска всички в капана на бракониера Гримел, когато тръгват да търсят Тайнствения свят. В тази митична земя драконите живеят необезпокоявани, но остава и един въпрос: имат ли място в него човеците.