Филм за управлението на цар Калоян, който се качва на трона през 1197 година, когато България се намира в извънредно сложна политическа ситуация – под властта на Византия, а скоро започва и Четвъртият кръстоносен поход, преминаващ през нейната територия. Предстои битката при Адрианопол, спечелена от Калоян – не само гъвкав управник, но и умел пълководец.