Той страда от безразличието на момичето, чувства се "трети" и си отмъщава, като изтезава кучето на Динко – Черньо. Лесничеят Фрати бракониерства. Затова го е страх кучето, да не го разкрие. Анко и Фрати решават да кажат, че Черньо е болен от бяс и трябва да бъде застрелян. Кучето е посредник между Динко и Милена в тяхната първа любов. Когато Динко изпада в беда, падайки в пропаст, Черньо го спасява. В това време за селяните става ясна двойната игра на лесничея-бракониер. Любовта, справедливостта и приятелството тържествуват.