Кукай е привикан в двора, за да бъдат използвани уменията му на гонител на зли духове за изцеляването на обсебения император Ксуанджон. В двореца императорът умира пред очите му и не след дълго Кукай установява каква би могла да е причината: говореща черна котка, чиято козина е разпиляна навсякъде из императорските покои…

Достоверната реконструкция на имперската столица Чанг’ан е същинско чудо, отнело пет години работа и бюджет около 200 милиона долара, пренасяйки на екрана завладяващата магия на епохата – изящно допълнение към майсторския стил на Кайгъ.