Той скоро разбира, че там почти не се свирят подобни произведения. Но пък открива епичните традиции на страната, нейните народни песни и вокалните литургии. Тези специфични традиции на музициране в Украйна не се съчетават лесно със западната ранна музика. Дори съвременните пресъздавания на старата музика й придават напълно различен вкус и стил. Филмът представя няколко украински ансамбъла и завършва със сцени от звукозаписните сеанси на кросоувър ансамбъла Сарматика, създаден от Олег Тимофеев и новите му приятели.