Последният се е завърнал от Африка и наскоро се е оженил за красивата млада блондинка Елена. Хулиан се влюбва в нея и се опитва да я прелъсти, но тя високомерно го отблъсква. Тогава той открива, че Ана, неговата медицинска сестра, поразително прилича на Елена. Хулиан решава постепенно да превърне Ана в Елена.