Петьо хвърля бомба във водата, за да улови риба. Елка не одобрява постъпката му и казва на директора на гимназията. Между Петьо и Елка е пламнала искрата на първата любов, но те не смеят да си го признаят и не знаят как да го изразят… Петьо започва да се среща с друго момиче, Мая. Тя го харесва отдавна и иска да го скара с Елка. Тримата отново отиват при воденицата. Мая обвинява Елка за постъпката й. Елка се опитва да се защити, но вижда, че е трудно да бъде разбрана и си тръгва сама край реката…