Всеки, разкрил измамата, трябва да бъде премахнат, и дъщерята на собственика на цирка Нанон става свидетел на убийството на баща си, без да подозира кой е извършителят. Но запомня отличителен белег – една деформирана ръка. Алонзо се надява да спечели любовта на Нанон – каквото и да му струва това.