Филмът е посветен на пионерите и новаторите в изкуството – хора, изпреварили своето време, които не ги е страх да се движат срещу течението, за сметка на личното си удобство, а в някои случаи и на живота си. Главните герои на филма са писателите Николай Гогол и Михаил Булгаков, режисьорът Всеволод Майерхолд и композиторът Дмитрий Шостакович.