Единственият човек, с когото лекарят може да сподели тревогите си, е някогашният му съученик, който сега е селският свещеник. Новодошлият влиза в конфликт с кмета на селото заради горски извор, подвеждащо обявен за целебен. Атаките срещу него са така ожесточени, че той решава да си тръгне. В търсене на начин за оцеляване, ненадейно лекарят сбъдва младежката си мечта и преоткрива себе си чрез музиката и песента.