Мерида изоставя Дани, за да започне нов живот с Тор. Дани бяга към остров насред диво езеро, където е прекарвал като дете ваканцията с родителите си. Дани изгаря личната си карта и дрехите си. Той отплува към острова с порутената хижа, все още се крепи сред дърветата в девствена гора. Видения нахлуват в съзнанието му. Дали това са сънища, халюцинации или ретроспекции? Майка му, починала отдавна, се явява. Близък приятел също пристига на острова, но дали това е той? Мерида изниква най-неочаквано, но в образа на три различни жени. Нищо не изглежда сигурно, докато Дани не преодолее болката от настоящата загуба и накрая се сдобри с отдавна починалите си роднини.