Хенри се мести от училище в училище и преподава различни предмети, но никога не се задържа достатъчно дълго, за да създаде дори някакво подобие на съзнателна връзка. Идеална професия за човек, който иска да остане неизвестен сред обществото. Един ден Хенри пристига на поредното си назначение. Когато влиза в училището, три жени събуждат у него цял един скрит свят от емоции. Мередит от първия учебен час, учителката – госпожица Мадисън и малолетната проститутка на име Ерика, която Хенри за кратко приютява. Също като Хенри, всяка една от тези жени се бори на живот и смърт да открие красотата в един на пръв поглед порочен и лишен от любов свят.