Когато Кристиан – малко по-голямо и буйно момче – се появява отникъде и се сприятелява с Валерио, отношението на последния към околните става различно. Срещата им ще промени напълно живота на Валерио – двамата явно успяват да съществуват във въображаем свят, откъснат от ежедневната реалност. Използвайки отчасти собствените си детски преживявания, режисьорът Клаудио Ноче прибягва до елементи на магическия реализъм с едновременно чуден и кошмарен ефект.