Алексей е открит хомосексуалист, който не прикрива предпочитанията си пред приятели и познати. Той си търси гадже. Всичко би било наред, ако майката на Алексей можеше да приеме неговата сексуалност. Алексей отива да я посети и й признава, че харесва момчета, казвайки: „Не очаквайте внуци от мен“. Всичко това свършва с пиянски скандал, а Алексей напуска къщата с намерението никога да не се върне и блъска вратата.
Откриваме Алексей на филмовия фестивал Тарковски, където очевидно е дошъл да си почине. На фестивала той се запознава с местно момче на име Гриша и започва бурен ваканционен романс …