Филмът започва с красивия разчорлен Джуд, който въвлича зрителите в своята приказка за любовта, културната революция, протестите, свободата и изкуството. Отивайки в Съединените щати от родния си Ливърпул, Джуд се сприятелява с изключения от Принстън Макс и двамата се озовават в Ню Йорк, за да се отдадат на бохемски живот. Джуд скоро открива призванието си като художник и намира любовта в лицето на обаятелната сестра на Макс – Люси. Джуд поглежда към Люси и мигом е прободен в сърцето: тя е видение, момичето с калейдоскопните очи; тя е като небето, като диамантите… Но виталната епоха на младежката любов е помрачена. Американски войници умират в изглеждащата безкрайна война във Виетнам и Макс, въпреки усилията си да се скрие от дългата ръка на Чичо Сам, също влиза в армията. Джуд се затваря в творчеството си, докато Люси е пометена от удавените в насилие антивоенни протести.