В паралелния, привидно средновековен свят, наречен Землемория, тийнейджърът принц Арен от кралство Енлад е заставен от странни сили да убие баща си и да отмъкне кралския меч, който носи мистична сила. Арен намира съратник в лицето на могъщия вълшебник Гед, за да пребори магьосника Коб, който всеки момент ще отвори дверите между царството на живите и селенията на мъртвите.
Филмът е екранизация по третата книга от хрониките за Землемория (на фентъзи авторката Урсула ле Гуин), режисьорски дебют на сина на великият японски режисьор на аниме Хаяо Миядзаки (Принцеса Мононоке, Отнесена от духовете).