Младият американски изследовател и писател Ървинг приема поканата на своя приятел Дългоруки да посети Испания – страната, за която е написал две исторически книги, но никога не е виждал. Той се отправя на пътуване, надявайки се да може да разшири своите научни изследвания и да събере сведения от извора. Но няма никаква представа какво всъщност му предстои.