Паралелно с разказа на железопътния работник Повилас, на заден план камерата се скита из натоварени със символика, самобитни места. Но заплахата от бързо променяща се реалност помрачава идилията. Новият свят и заплахата, която той представлява, вече настъпват под формата на импозантни коли, високоскоростни влакове и нови железопътни линии, унищожаващи литовските земи, все още сгушени насред мъгли и ливади.