Април 1910. В пустинния пейзаж на бразилския сертон Тоньо е тласкан от баща си да отмъсти за смъртта на своя по-голям брат, жертва на родова вражда между две фамилии, не можещи да си поделят земя. Ако изпълни заръката Тоньо знае, че ще бъде преследван от фамилията, както повелява кодът на отмъщението и няма да оживее. Ужасéн от перспектива да умре и подстрекаван от по-малкия си брат, Тоньо започва да си задава въпроси за логиката на насилието и традицията. И когато двама артисти от малък пътуващ цирк пресичат неговия път, той преживява голямо приключение.