В края на 20-и век, след разпада на Съветския съюз, Ереван оцелява след войни, блокада, период на „мрак и глад“ и почти тотална изолация. Сега се променя драматично, търсейки своята собствена идентичност, пътя си на развитие и мястото си в света през новото хилядолетие. Шестимата участници във филма, сред които лауреатът на Грами и Световната музикална награда Арто Тунчбоячиян и световно-известният „глас-дудук“ Живан Гаспарян, са покровителите на Ереван. Те персонифицират скритата тъга и красота. Филмът улавя 10-годишното проучване на Татяна Данилянтс, както и нейния усет за личните истории на тези музиканти, заедно с изключителната им музика.