Пролетта на 1941. Насред Москва се вихри напрегнат сблъсък между две разузнавания. Хитлер е планирал тайна операция – да се дезинформира Сталин за плановете на Германия да нападне СССР. Старши майор Октябърски и лейт. Дорин се изправят срещу корифеите на фашисткия шпионаж в навечерието на неочакваното немско нападение.