Ода за изгубената невинност, филмът разказва за младия Джо Бък – последният градски каубой, който се опитва да осъществи своята бързо изчезваща мечта през 60-те години. Снажен тексасец, Джо пристига в Голямата Ябълка, за да осъществи сексуалните фантазии на богатите и самотни дами в големия град. Но открива свят, който въобще не се нуждае от подобни услуги. Скоро, след поредица от безсмислени срещи с хомосексуалисти, наркомани и религиозни фанатици, той изпада като второкласен жиголо на 42-а улица. Загубил всичко, освен избледняващата си мечта, Джо е придружаван в лутанията си само от транзистор и страдащ от туберкулоза дрипав скитник, наричан Рацо.