Филмът проследява духовното пътуване на начинаещ боец (Тайгър Чен), чиито несравними бойни умения по тай-чи го отвеждат в един доста доходоносен боен клуб в подземния свят. Колкото по-настървени стават бойните сблъсъци, толкова повече се засилва волята му да оцелее.