Хесам е пенсиониран бодибилдър, който тренира заможни по-възрастни мъже. Той е избран да се снима във филм с актьора Луи Гарел, за когото нито той, нито някой друг е чувал, но продуцентът твърди, че е изключително известен във Франция. Междувременно Вахид, който изпълнява песни на религиозни събития и е експерт по траурните церемонии, е убеден от приятелите си да се пробва да пее на сватби, след като гаджето му къса с него. Облягайки се на темата за нещастната любов – чест сюжет в традиционните персийски приказки, – този игривно замислен триптих за хора, търсещи любов, напомня за непостоянната природа на човешкото щастие.