Бременна и свободолюбива циганка търси любимия си някъде из Трансилвания и накрая си намира нов. Идеята е заедно с нея да се понесем на пътешествие из китната циганска култура и надиплените й ритми.
Французинът с ромско-алжирско потекло Тони Гатлиф не престава да се любува на многоцветната и многозвучна циганска култура и, както в предишния си филм Изгнаници, отново ни взима на агресивно-романтично пътешествие – сега с Трансилвания. Локацията е ясна – онази част от Румъния, в която населението е смесено, цветисто и, поне в този филм, доста бедно. Циганката Зингарина (Азия Ардженто), бременна и свободолюбива, заминава от Франция за Трансилвания да издири бащата на детето си, но когато го намира, разбира, че той всъщност не я обича и явно не е нейният мъж на мечтите. От село на село и от песен на песен отчаяната Зангарина намира друга сродна душа, която да обича – търговеца Чангало (Бирол Юнел от Срещу стената, в подобна като емоционалност роля). Пътешествието на двамата из Трансилвания и един към друг продължава сред романтични пейзажи и китни ритми – като в Изгнаници режисьорът пак е наблегнал на музикалния съпровод, негов личен подбор. Иначе в историята Гатлиф се е разпилял малко повече от необходимото, но пък в избора на актьорите не е сбъркал – в интернационалния състав с лекота изпъква Азия Ардженто, италианската актриса и модел, която от няколко години ни гледа от рекламите на Sisley, а тук е нагиздена със забрадки и шаренки цигански одежди.