Но когато по-големият брат на Лейла, Махмуд, се завръща от дълго пребиваване в Йемен, което коренно го е променило, той се противопоставя на любовната връзка на сестра си и решава на всяка цена да я отдалечи от Арман. За да проникне у Махмуд и се срещне отново с Лейла, Арман няма друг избор освен да сложи фередже! На следващия ден, някоя си Шехерезада, със забрадено лице, позвънява на вратата на Лейла, но не оставя Махмуд безразличен.