Млад французин на име Феликс пристига за първи път в София. Той остава при момиче, което е намерил на интернет сайта Couchsurfing.com. Тя харесва поп-фолк музика и учи психология. Феликс излиза сам и започва да се разхожда из града.Преминава през бедни квартали и през лъскавия център. В един момент той осъзнава, че му липсва портфейла и се връща назад, за да го търси. Среща най-различни хора, някои му говорят на български, други на английски, а трети знаят дори френски. Най-накрая стига до централна спирка на метрото и свири на своята китара. По-късно Феликс се среща с момичето, което го е приютило, и двамата отиват на дискотека.